Stripe - Anzahlung bei der Buchung und Restzahlung vor Checkin

Stripe - Anzahlung bei der Buchung und Restzahlung vor Check-in

 Diese Seite ist über das Menue  KONFIGURATION > ZAHLUNGEN > ZAHLUNGSDIENSTLEISTER > STRIPE und den automatischen Zahlungseinzug.

Auf dieser Seite wird erklärt, wie Sie den Zahlungseinzug und ausstehende Zahlungen einrichten, um eine Anzahlung zum Zeitpunkt der Buchung und einen Restbetrag vor dem Check-in des Gastes einzuziehen.

1 Verwendung

Sie können diese Methode verwenden, wenn: Sie haben ein Stripe-Konto und haben es mit Ihrer Unterkunft verbunden. Und Sie haben Buchungen über Ihre Direktbuchungsseite und/oder Sie haben Buchungen von Buchungskanälen/OTAs.

Wenn Sie sich in der EU befinden und/oder Gäste aus der EU haben, müssen Sie sich an die 3DSecure Payments einhalten, d. h. Sie müssen dem Gast einen Zahlungslink senden, damit er direkt bezahlen kann.

2 Wie es funktioniert

Die Kreditkartendaten werden an Stripe gesendet, und Sie können eine Zahlung einziehen. Sie können das Fälligkeitsdatum/die Fälligkeitszeit und die Höhe der Zahlung festlegen. Sie möchten die gesamte Zahlung zum Zeitpunkt der Buchung einziehen. Für Buchungen, die innerhalb von 14 Tagen (zum Beispiel) nach dem Check-in erstellt werden, ziehen Sie die gesamte Zahlung ein (kurzfristige Buchungen).

3 Einrichtung

Schritt 1: Einrichten Ihrer Buchungsregeln für den Zahlungseinzug

Gehen Sie zu (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > REGELN > Reguläre Buchungen.

• Wählen Sie Buchungstyp = Bestätigt mit Anzahlung 1

Gehen Sie zu (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > REGELN > Kurzfristige Buchungen. (optional)

• Tage im Voraus = 14 (oder etwas anderes)

• Wählen Sie Buchungstyp = Bestätigt mit Anzahlung 2

Schritt 2: Einrichten der Regeln für den Zahlungseinzug

Gehen Sie zu (KONFIGURATION) ZAHLUNGEN > ZAHLUNGSEINZUG

• Setzen "Keine Zahlung Status = Storniert

Hier wird der Status der Buchung festgelegt, wenn die Zahlung zum Zeitpunkt der Buchung noch nicht erfolgt ist. Hinweis: Wenn diese Einstellung auf "Anfrage" gesetzt ist, wird dem Gast eine Buchungs-E-Mail geschickt, auch wenn er nicht bezahlt hat. Wenn diese Einstellung auf "Stornieren" gesetzt ist, wird dem Gast erst nach erfolgter Zahlung eine Buchungs-E-Mail geschickt.

• Setzen Sie Anzahlung 1 Prozent = 30 (geben Sie den Wert ein, den Sie als Anzahlung einfordern möchten)
• Setzen Sie Anzahlung 2 Prozent = 100

Schritt 3: Stripe-Konto einrichten Gehen Sie zu KONFIGURATION > ZAHLUNGEN > ZAHLUNGSDIENSTLEISTER > STRIPE und stellen Sie ein:

Stripe ist mit der automatischen Auflade-Funktion für ausstehende Zahlungen und der direkten Aufladung einer gespeicherten Kreditkarte aus Buchungen kompatibel, wenn Sie eine Verbindung über die Schaltfläche „Verbinden“ herstellen

• Klicken Sie auf die Taste "Mit Stripe verbinden". Wenn Sie mehrere Stripe-Konten haben, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem richtigen Stripe-Konto in Ihrem Stripe-Dashboard verbinden.
• Legen Sie Aktivieren/Priorität fest - wenn Sie mehrere Zahlungsdienstleister verwenden möchten, legen Sie die Anzahl entsprechend der Reihenfolge auf der Zahlungsseite fest.
• ' Alle Karten bei Stripe speichern= Ja.
• Endbelastung = Ja, für Ihre Beds24-Buchungsseite, dies wird die Zahlung zum Zeitpunkt der Buchung erfassen.
• Zahlungsbeschreibung - Beschreibung für Stripe-Zahlungen, es können Vorlagenvariablen verwendet werden. Diese Beschreibung wird im STRIPE-Dashboard angezeigt, diese ist für den Gast nicht sichtbar.
• Titel - Passen Sie den Titel für diese Zahlungsoption an.
• Anleitung - Klicken sie auf "BEARBEITEN" um einen beschreibenden Text einzugeben z.B. die Karten, die sie akzeptieren.

Schritt 4: Erstellen einer Zahlungsregel - Optional Die Standard-Zahlungsregeln im System sind Automatisch und Manuell. Sie können zusätzliche Regeln für die Einziehung ausstehender Zahlungen erstellen

Gehen Sie zu KONFIGURATION ->ZAHLUNGEN -> ZAHLUNGSREGELN

Erstellen Sie eine Zahlungsregel, um Zahlungen für nicht stornierte Buchungen einzuziehen. Klicken Sie auf Neue Zahlungsregel erstellen: :

Zahlungsregel:

• Name = Geben Sie Ihren Titel ein - Nicht storniert (zum Beispiel)
• Aktion = Auto

Auslöser:

• Status der Buchung= Alle nicht stornierten
• Infocode (optional)
• Alle Info Codes (optional)
• Info Code ausschließen = optional

Aktion bei Auslösung:

• Herkunft der Mittel (optional) Die Quelle kann auf nur Kreditkarten der Gäste, nur virtuelle Karten oder auf alle Karten beschränkt werden.
• Anpassung des Zahlungsbetrages: Limit to Group booking balance
• Endbelastung: Ja
• Info Code bei Erfolg (optional) Geben Sie an, welcher Info Code angewendet werden soll, wenn die Zahlung erfolgreich war. Verwenden Sie nur Großbuchstaben ohne Leerzeichen.
• Info Code bei Fehlschlag (optional) Geben Sie an, welcher Info Code angewendet werden soll, wenn die Zahlung fehlgeschlagen ist. Verwenden Sie nur Großbuchstaben ohne Leerzeichen.

Automatische Zahlung verhindern:

• Keine Zahlung wenn Status der Buchung: Storniert
• Prevent payment after check-out (days): 7
• Verhinderte Zahlung Aktion: Auf Manuelle setzen

Schritt 5: Erstellen Auto Actions

Gehen Sie zu (KONFIGURATION) > GÄSTEMANAGEMENT > AUTO ACTIONS

Es sind zwei Auto Actions erforderlich: eine, um den ausstehenden Betrag für ALLE Buchungen einzuziehen, und die andere, um die Anzahlung für Buchungen von Kanäle (nicht virtuelle Karten) einzuziehen.

Auto Action 1 - Ausstehende Beträge einziehen

Für alle Buchungen, Direkt- und Channel/OTAs. Klicken Sie Neue Auto Action

Reiter Auslöser:

• • Auslösender Event = Check-in
  • Auslöser Zeit = - 14 Tage (Zeitpunkt zu dem die Zahlung ausgelöst werden soll)
  • Zeitfenster = 14 Tage
  • Buchungsherkunft = Alle (z.B. Sie können auch eigene Auto Actions für jeden Channel erstellen)

Über die Herkunft der Buchung kann der Adressatenkreis eingeschränkt werden.

• Buchungsbedingungen
  • Auslöser Gruppenbuchungen = Nur für Master auslösen
  • Buchungsstatus = Alle nicht Stornierte
  • Rechnungssaldo= Nicht Null
• Info Codes
  • Info Code ausschließen = BOOKINGVIRTCARD, EXPEDIACOLLECT, AGODACOLLECT

Wenn Sie virtuelle Kreditkarten von den Kanälen erhalten, geben Sie die Buchungsinfo-Codes ein, um zu verhindern, dass zusätzliche ausstehende Zahlungen zu Buchungen hinzugefügt werden.

• Reiter Buchung: Optional
  • Markiert Text = Ausstehende Zahlung hingefügt (Beispiel)
  • Markiert Farbe= Ändern sie den Farbe der Markierung.

Reiter Buchung Info : Optional, zur Information und Berichte

• Info Code = BALANCE (Beispiel)
• Info Text = Geben Sie die Beschreibung/den Text ein, der für den Info Code angezeigt werden soll.

Reiter Rechnung:

Verwenden Sie NUR Zahlungsart =' Percent of Group balance due, wenn Sie die im Reiter Auslöser > Buchungsbedingungen > Auslöser Gruppenbuchungen = Nur für Master auslösen ausgewählt haben.

• • Zahlungsart = Percent of Group Balance due
  • Beschreibung = Dieser Text erscheint unter dem Reiter 'Kosten und Zahlungen' in der Buchung
  • Status = Nur wenn Sie die Statusfunktion verwenden. Fügen Sie den Status hinzu, den Sie für die ausstehende Zahlung anwenden möchten (optional).
  • Betrag = 100 (Wenn Sie 100% vom zu zahlenden Betrag einziehen möchten)
  • Zahlungsregel = Nicht Storniert – Sehen Sie Schritt 4
  • Zahlung fällig = Auslöser Datum
  • Uhrzeit = Uhrzeit, zu der die Zahlung fällig ist.
  • Rechnungsempfänger = Wenn Sie die Funktion "Rechnungsempfänger" nutzen, können Sie auswählen, welcher Rechnungsempfänger zahlt.

Auto Aktion 2 - Anzahlung von Kanalbuchungen sammeln - Nicht virtuelle Karten

Für Buchungen von Kanäle ohne virtuelle Kreditkarten.

Klicken Sie Neue Auto Aktion

Reiter Auslöser:

• Uhrzeit
  • Auslösender Event = Buchung
  • Auslöser Zeit = Sofort
  • Zeitfenster = 1 Tag
• Buchungsherkunft
  • Buchungsherkunft = Channel Manager (dies gilt für alle Buchungen über OTAs/Kanäle)

Wenn Sie für jede Kanalbuchung unterschiedliche Auto Actions/Regeln haben möchten, dann wählen Sie den Kanal aus der Liste aus.

• Buchungsbedingungen
  • Auslöser Gruppenbuchungen = Nur für Master auslösen
  • Status = Alle nicht Stornierten
  • Rechnungssaldo = Nicht Null
• Info Codes
  • Info Code ausschließen = BOOKINGVIRTCARD, EXPEDIACOLLECT, AGODACOLLECT

Wenn Sie virtuelle Kreditkarten von den Kanälen erhalten, geben Sie die Buchungsinfo-Codes ein, um zu verhindern, dass zusätzliche ausstehende Zahlungen zu Buchungen hinzugefügt werden.

• Reiter Buchung: Optional
  • Markiert Text = Ausstehende Zahlung hingefügt (Beispiel)
  • Markiert Farbe= Ändern sie den Farbe der Markierung.

Reiter Buchung Info : Optional, zur Information und Berichte

• Info Code = ANZAHLUNG (Beispiel)
• Info Text = Geben Sie die Beschreibung/den Text ein, der für den Info Code angezeigt werden soll.

Reiter Rechnung:

Verwenden Sie NUR Zahlungsart =' Percent of Group balance due, wenn Sie die im Reiter Auslöser > Buchungsbedingungen > Auslöser Gruppenbuchungen = Nur für Master auslösen ausgewählt haben.

• • Zahlungsart = Percent of Group Balance due
  • Beschreibung = Dieser Text erscheint unter dem Reiter 'Kosten und Zahlungen' in der Buchung
  • Status = Nur wenn Sie die Statusfunktion verwenden. Fügen Sie den Status hinzu, den Sie für die ausstehende Zahlung anwenden möchten (optional).
  • Betrag = 30 (Wenn Sie 30% vom zu zahlenden Betrag einziehen möchten)
  • Zahlungsregel = Nicht Storniert – Sehen Sie Schritt 4
  • Zahlung fällig = Auslöser Datum
  • Uhrzeit = Uhrzeit, zu der die Zahlung fällig ist.
  • Rechnungsempfänger = Wenn Sie die Funktion "Rechnungsempfänger" nutzen, können Sie auswählen, welcher Rechnungsempfänger zahlt.