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| − | ''Diese Seite ist über das Menu BERICHTE'' | + | <div class="heading">Berichte</div> |
| − | __TOC__
| + | Diese Seite ist über das Menu BERICHTE |
| − | Wenn Sie mehr als ein Objekt haben, können Sie auswählen, für welche Unterkunft und für welchen Zeitraum Sie einen Bericht generieren möchten.
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| − | == Standard Berichte ==
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| − | Definitionen:
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| − | *Durchschnitt über Aufenthalt: Die Einnahmen werden gemäss den gebuchten Tagen auf die Monate aufgeteilt.
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| − | *am Check-in: alle Buchungen, deren Check-in Datum in diesen Monat fällt.
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| − | *am Check-out: alle Buchungen, deren Check-out Datum in diesen Monat fällt.
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| − | === Standard-Berichte nach Excel exportieren ===
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| − | 1. Erstellen Sie den Bericht. Der Bericht wird in einem neuen Browser-Tab angezeigt.
| + | '''Logs''' zeigen die Aktivität auf Ihrer Buchungsseite an. |
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| − | 2. Wählen Sie "Speichern unter" im Browser. Der Bericht wird auf Ihrer Festplatte gespeichert, zum Beispiel als 'report.html'.
| + | '''Standard Berichte''' sind vordefinierte Berichte, für die Sie einen Datumsbereich auswählen können und für die dieser gilt. Sie können sich auf Buchungen oder Einheiten beziehen. |
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| − | 3. Öffnen Sie diese Datei mit Excel
| + | <span class="" style="color: #f3e504; font-size: 250%;" >{{#fas:lightbulb}} </span> Wenn Sie einen Bericht benötigen, der hier nicht vorhanden ist, lassen Sie es uns bitte wissen, wir werden versuchen, jeden Berichtstyp, der von allgemeinem Interesse ist, hinzuzufügen. |
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| − | == Individuelle Reports ==
| + | '''Standard Berichte''' basieren nur -Buchungen. Verfügbare Formate sind Tabellen und Grafiken. Sie können filtern, welche Buchungen in den Bericht aufgenommen werden sollen und welche Spalten Sie anzeigen möchten. |
| − | === Individuelle Reports einrichten ===
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| − | Unter BERICHTE -> INDIVIDUELLE REPORTS können individuelle Vorlagen angelegt und gespeichert werden. Ziehen sie einfach gewünschte Items nach links und und nicht gewünschte nach rechts.
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| − | Wenn sie einen individuellen Report auf dem Dashboard nutzen wollen stellen sie "Layout" = tabular ein.
| + | '''Routinen''' erlauben es, automatisch Berichte zu erstellen und per E-Mail zu versenden. |
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| − | Wenn sie in ihren Buchungen Info Codes einsetzen können sie diese nutzen, um bestimmte Buchungen anzuzeigen.
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| − | Beispiel: Sie benutzen den Code "CHECKEDIN" ein Gast eincheckt und "CHECKEDOUT" wenn ein Gast auscheckt. Sie können dann einen Bericht mit allen Buchungen erstellen, die den Info Code "CHECKEDIN" enthalten aber nicht den Info Code "CHECKEDOUT".
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| − | Die "Einheit Template" Spalten zeigen den als "Einheit Template" in KONFIGRUATION-UNTERKÜNFTE-EINHEITEN-EINRICHTEN eingegebenen Inhalt. Diese Felder können Template Variablen und auch mathematische Template Varialblen enthalten, so dass die für individuelle Kalulationen genutzt werden können. calculations.
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| − | === Diagramme ===
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| − | Unter "Layout" können Sie auswählen, dass ein Diagramm angezeigt wird. Dabei wird das, was unter "Sortieren nach" ausgewählt wird, auf der horizontalen Achse abgebildet.
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| − | Jede Spalte, die eine "Summe" erzeugt, kann angezeigt werden.
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| − | === Template Variablen in individuellen Reports ===
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| − | In den Spalten "Unterkunft Template" und "Einheit Template" wird der Inhalt angezeigt, den Sie in KONFIGURATION-> UNTERKÜNFTE-> EINHEITEN-> EINRICHTEN eingegeben haben. Diese Felder unterstützen selbst Template Variablen. Wenn Sie dort Template Variablen eingeben, zeigt der Bericht den entsprechenden Wert aus der Buchung. Sie können auch mathematische Variablen verwenden, um Werte aus der Buchung zu berechnen.
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| − | ===='''Beispiel''': Erstellen Sie einen Bericht mit einer Spalte, die aus einem Wert in der Buchung berechnet wird====
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| − | 1. In diesem Beispiel werden 15% vom Unterkunftspreis berechnet. Gehen Sie dazu zu KONFIGURATION-> UNTERKÜNFTE-> EINHEITEN-> EINRICHTEN und fügen Sie [INVOICEUPSELLNUM0][*]0.15 als "Einheit Template 1" hinzu.
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| − | 2. Erstellen Sie einen Kundenbericht:
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| − | Ziehen Sie die Spalten mit den Informationen, die Sie sehen möchten, von "Verfügbare Spalten" auf "Spalten anzeigen" stellen Sie sicher, dass die Spalte "Einheit Template 1" darunter ist.
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| − | === Spezifische benutzerdefinierte Berichte ===
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| − | ==== Spezifische benutzerdefinierte Berichte über Sortierfunktion====
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| − | ===== '''Beispiel ''': Referrer Report/ Buchungsherkunft =====
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| − | Gehen Sie zu BERICHTE -> INDIVIDUELLE REPORTS und erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bericht mit diesen Einstellungen:
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| − | Berichtstitel = Referrer Report
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| − | Layout = Tabular
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| − | Gesamtsummen berücksichtigen = Sortieren nach (oder Sortieren nach und Report wenn Sie Summen über den gesamten Report wünschen)
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| − | Sortieren nach = Referrer
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| − | Ziehen Sie die Spalten mit den Informationen, die Sie sehen möchten, von "Verfügbare Spalten" zu "Spalten anzeigen" z.B.:
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| − | Referrer (erforderlich)
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| − | Anzahl (erforderlich)
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| − | Buchungssreferenz (optional)
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| − | Einheit (optional)
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| − | | |
| − | Untereinheit (optional)
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| − | Nachname (optional)
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| − | Erste Nacht (optional)
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| − | | |
| − | Check Out (optional)
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| − | ==== Spezifische benutzerdefinierte Berichte mit Info Codes====
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| − | Sie können spezifische Berichte erstellen, die nur Buchungen anzeigen, die bestimmte Kriterien erfüllen.
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| − | Diese Buchungen werden über Info Codes identifiziert, die automatisch über Auto Actions vergeben werden.
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| − | Um Info Codes anzulegen, gehen Sie zu KONFIGURATION -> BENUTZERKONTO -> EINSTELLUNGEN "Info Codes" und erstellen Sie die benötigten Info-Codes.
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| − | Zum Beispiel:
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| − | F & B-BB (z.B für Frühstück)
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| − | F & B-HP (z.B für für Halbpension)
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| − | F & B-VB (z.B für Vollpension)
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| − | AirportTransfer (z.B fürFlughafentransfer)
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| − | ===== '''Beispiel 1:''' Täglicher Frühstücksbericht =====
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| − | 1. Erstellen Sie Ihre Info-Codes wie oben beschrieben.
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| − | 2. Richten Sie Auto Actions ein, um die Info-Codes automatisch zuzuordnen.
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| − | Gehen Sie zu KONFIGURATION -> GASTMANAGEMENT -> AUTO ACTIONS und erstellen Sie eine Autoaktion.
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| − | Reiter Auslöser:
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| − | Auslösender Event = Nach der Buchung
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| − | Auslöser Zeit = Sofort
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| − | Buchungsquelle = Booking.com (zum Beispiel)
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| − | Feld in der Buchung enthält: meal_plan = Frühstück (oder Extra Frühstück - benutzen Sie den Text, den der Kanal benutzt)
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| − | Reiter Buchung:
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| − | Buchung Info-Code: F & B-BB
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| − | Buchung Info Text: [NUMMEOPLE1]
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| − | 3. Erstellen Sie einen individuellen Report
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| − | Gehen Sie zu BERICHTE -> INDIVIDUELLE REPORTS und erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bericht mit diesen Einstellungen:
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| − | Berichtstitel = Frühstück
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| − | Check-in ab = beliebiges Datum
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| − | Check-in bis = Heute
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| − | Check-out ab = Heute
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| − | Check-in bis = beliebiges Datum
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| − | Alle Info Codes = F & B-BB
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| − | Layout = Tabular
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| − | Ziehen Sie die Spalten mit den Informationen, die Sie sehen möchten, von "Verfügbare Spalten" zu "Spalten anzeigen".
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| − | Buchungsreferenz
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| − | Unterkunft
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| − | Einheit
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| − | Untereinheit
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| − | Nachname
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| − | Check-in
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| − | | |
| − | Check-out
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| − | Info Codes spezifische Spalten
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| − | ===== '''Beispiel 2:''' Täglicher Bericht zu Flughafen Transfers=====
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| − | | |
| − | 1. Erstellen Sie Ihre Info-Codes wie oben beschrieben.
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| − | | |
| − | 2. Richten Sie Auto Actions ein, um die Info-Codes automatisch zuzuordnen.
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| − | | |
| − | Gehen Sie zu KONFIGURATION -> GASTMANAGEMENT -> AUTO ACTIONS und erstellen Sie eine Autoaktion.
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| − | Reiter Auslöser:
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| − | Auslösender Event = Nach der Buchung
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| − | Auslöser Zeit = Sofort
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| − | | |
| − | Buchungsquelle = Booking.com (zum Beispiel)
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| − | Feld in der Buchung enthält: Kommentar Gast = Flughafen Transfer (Wert für den gebuchten Transfer)
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| − | Reiter Buchung:
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| − | Buchung Info-Code: Transfer
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| − | Buchung Info Text: [NUMMEOPLE1]
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| − | 3. Erstellen Sie einen individuellen Report
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| − | Gehen Sie zu BERICHTE -> INDIVIDUELLE REPORTS und erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bericht mit diesen Einstellungen:
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| − | Berichtstitel = Flughafen Transfer
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| − | Check-in ab = beliebiges Datum
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| − | Check-in bis = Heute
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| − | Check-out ab = Heute
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| − | Check-in bis = beliebiges Datum
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| − | Alle Info Codes = Transfer
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| − | Layout = Tabular
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| − | Ziehen Sie die Spalten mit den Informationen, die Sie sehen möchten, von "Verfügbare Spalten" zu "Spalten anzeigen".
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| − | Beachten Sie, dass Sie ggf. Check-In und Check-Out anpassen müssen, um den Report mit dem gewünschten Vorlauf zu generieren.
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| − | Ziehen Sie die Spalten mit den Informationen, die Sie sehen möchten, von "Verfügbare Spalten" zu "Spalten anzeigen".
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| − | Buchungsreferenz
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| − | Unterkunft
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| − | Einheit
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| − | Untereinheit
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| − | Nachname
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| − | Check-in
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| − | Check-out
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| − | Info Codes spezifische Spalten
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| − | ==='''Beispiel:''' Auflistung von Rechnungs- und Upsell-Posten, individuell oder in Gruppen kontiert ===
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| − | 1.) Wählen Sie aussagekräftige Namen für Ihre Kostengruppen. Zum Beispiel:
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| − | Zimmerpreis, Upsell-Posten Reinigung = Zimmer
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| − | Upsell-Posten Frühstück = Frühstück
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| − | Upsell-Posten Hunde, Katzen = Haustiere
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| − | 2.) Tragen Sie diese Kostengruppen in die Statusfelder von Rechnungsposten und Upsell-Posten ein.
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| − | Die Statusfelder sind nicht direkt ansteuerbar. Sie müssen Ihren Text an das Beschreibungsfeld mit einer Pipe (|) anhängen.
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| − | '''Rechnungsposten:'''
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| − | Konfiguration > Gästemanagement > Rechnungen > Rechnungsposten Beschreibung Einheit: Ihre Beschreibung|Ihre Kostengruppe
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| − | '''Upsell-Posten:'''
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| − | KONFIGRUATION -> ÜNTERKÜNFTE -> UPSELLING "Beschreibung" = Ihre Beschreibung|Ihre Kostengruppe
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| − | Indem Sie den selben Kostengruppen-Namen mehreren Upsell-Posten hinzufügen, bündeln Sie diese Posten in einer Gruppe.
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| − | 3.) Erstellen Sie einen individuellen Bericht. Benutzen Sie die Felder, die Sie brauchen, und verwenden Sie auf jeden Fall das Feld 'Rechnung Status Wert'.
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| − | *Layout = 'Tabular'
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| − | *Gesamtsummen berücksichtigen = 'Report'
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| − | Wenn Sie nun einen Bericht für einen gewünschten Zeitraum aufrufen, dann haben Sie für jede Kostengruppe eine Spalte und am Ende der Spalte eine Gesamtsumme.
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| − | Achtung: Buchungen, die vor der Erstellung der Kostengruppen erfolgten, werden in dem Bericht nicht auftauchen, außer Sie tragen den Status manuell in der Buchung unter 'Kosten und Zahlungen' nach.
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| − | ==='''Beispiel:''' Report für Steuerberater oder Datev Export===
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| − | 1.) Falls Sie Summen für verschiedene Zahlungsmethoden benötigen richten Sie zunächst unter KONFIGURATION->GÄSTEMANAGEMENT->RECHNUNGEN "Status Zahlungen" Status Bezeichungen für Ihre Zahlungsmethoden ein.
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| − | 2.) Erstellen Sie einen individuellen Bericht:
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| − | *Status = Rechnungsnummer zugeordnet
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| − | dann klicken Sie auf SPEICHERN
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| − | *Rechnungsdatum ab / bis = der Zeitraum, für den Sie einen Report erstellen wollen
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| − | *Layout = Tabular 2
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| − | *Sortieren = Rechnungsnummer
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| − | Ziehen Sie die Spalten mit den Informationen, die Sie sehen möchten, von "Verfügbare Spalten" zu "Spalten anzeigen".
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| − | Rechnungsnummer
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| − | Rechnungsdatum
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| − | Rechnungsposten Beschreibung
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| − | Rechnungsposten Kosten
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| − | Rechnungsposten MwSt.
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| − | Rechnungsposten MwSt. %
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| − | Zahlungen Wert
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| − | Rechnung Status Wert (falls Sie Summen für verschiedene Zahlungsmethoden benötigen )
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| − | Mehrwertsteuer nach Prozentsatz
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| − | ==='''Beispiel:''' Report über ausstehende Zahlungen===
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| − | Erstellen Sie einen individuellen Bericht:
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| − | *Ausstehende Zahlungen = Wählen Sie welche ausstehenden Zahlungen Sie im Bericht sehen wollen
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| − | *Layout = Tabular
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| − | *Sortieren = Check-in
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| − | Ziehen Sie die Spalten mit den Informationen, die Sie sehen möchten, von "Verfügbare Spalten" zu "Spalten anzeigen". Stellen Sie sicher, dass Sie die Spalten zu "ausstehende Zahlung" auswählen, die Sie sehen wollen.
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